农业--评级:好想你维持中性 云南白药给予买入
第1农经讯 9月18日,好想你与云南白药分别获得各机构的好评私人房子被强拆如何起诉,而且都是不俗。但是,正是这些评级,却是1把双刃剑。
好想你:重新定位新产品 给予“中性”评级
据宏源证券评价:好想你公司产品品质行业领先,但因定位不明晰导致销售出现困难。本来的礼品和特产定位限制了公司的发展,公司重新将产品定位为快速消费品,将针对商超开发两款休闲食品包装,同时专卖店中原有300个产品收缩为100个。
我们认为进军商超的方向正确,但商超和休闲食品的竞争更加重烈,公司需要面对高额的费用和严格的考核,专卖店的租金和人员本钱压力也较大,转型效果有待视察。公司年内目标开发1000个商超终端,单店月销售到达5万元。人员已基本招聘到位,10月份开始正式运作;同时公司升级专卖店,并在主要城市收购直营店,为加盟店建立经营标杆为什么会有强拆现象。
预计公司2012年~2014年每股收益分别为0.764元、0.852元和0.981元,保持“中性”评级。
云南白药:中期收入3000万 给予“买入”评级
据东方证券评价:云南白药牙膏在上市几年内1直保持高速增长,2011年销售额超11亿元。目前我国牙膏市场范围约在150亿元左右,云南白药牙膏占比约7%,在高端市场中市占率第1,预计未来两年内仍将保持略高于行业的增速。去年公司针对吸烟人士推出的朗健牙膏上半年销售情况良好,估算今年上半年收入在3000万元左右。
公司新产品广告投入费用较多,主要在健康品事业部,养元青是公司重点推行的品种。但整体销售费用率仍呈降落趋势,是公司主动调解的结果,预计今年全年整合措施仍将继续显效。另外,公司主要原材料37价格在5月后整体呈降落趋势,预计随着9月37进入大量产新后,价格仍将降落,有益于公司控制本钱。
预计公司2012年~2014年每股收益分别为2.26元、2.88元、3.69元,考虑到公司在日化领域较广阔的成长空间,保持“买入”评级。风险提示:中药材价格波动;新产品推行低于预期。
综上,第1农经认为,虽然机构给予中性和买入的评级,但是入市有风险,同时近日受质量问题、自然灾害和国家政策的频现情况下地方政府能贴强拆通知吗,投资者在入驻的时候应当理性,且不能盲目。
(第1农经整理)
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