瑞银调升海螺目标价27行业需求增长强劲-【新闻】
发布时间:2021-05-24 11:49:44
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来源:阿胶厂家
瑞银调升海螺目标价27% 行业需求增长强劲
瑞银发表研究报告,指安徽海螺将受惠于中国水泥需求增长;该行将2010至2012年中国的水泥需求增长率由9.5%、4.7%及7.5%分别上调至12.3%、7.7%及5.8%,并指于2012年年底前水泥消费将大于水泥产能,中国东南部市场将获整固,而安徽海螺必将于未来数年受惠于更强的定价能力,由此将该股目标价由31.5元调升26.98%至40元,并维持「买入」评级。
瑞银报告指,安徽海螺具有同业不可比拟的比较优势,在于其低负债率、高营运现金流的优良财政状况,以及卓越的管理团队,公司将藉此获得优于本地同行的利润率水平;该行认为,公司将可能通过于中国中西部市场的扩张,给市场带来惊喜。
瑞银调高对安徽海螺的毛利预测,分别将2011年及2012年毛利由每吨74元(人民币,下同)及83元,调升至77元及88元,同时,该行亦调高对公司每股盈利预测,分别将2011年及2012年1.89元及2.3元,调升至1.97元及2.66元。
有见及此,瑞银预测安徽海螺2010至2012年净利润分别为52.97亿、69.65亿及93.82亿元,预计其未来3年市盈率分别为19.4倍、14.7倍及10.9倍;股本回本报分别为17.3%及19.4%。(中国水泥网 转载请注明出处)
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